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格隆汇8月7日丨中邮证券6日研报指出，长城汽车(601633.SH)新能源时代魏牌厚积薄发，蓝山连续三个月销量超5000台。随着下半年MPV高山、新拿铁等车型上市，销量有望再上新台阶。

哈弗品牌7月销量6.3万台，下半年多爆款蓄势待发。其中，哈弗新能源7月销售10105台，连续两个月销量破万。下半年，哈弗猛龙、H5、2024款哈弗大狗等爆款车型上市，哈弗品牌销量蓄势待发。皮卡品牌继续稳扎稳打，坦克品牌表现亮眼。

该行认为，下半年汽车行业需求逐步平稳，行业beta将重归增长；同时，长城汽车深耕智能电动化，自身alpha属性最强。预计公司2023/2024/2025年归母净利润61/90/110亿元，维持“买入”评级。